魔界都市＜新宿＞ 1988
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Nos telhados de Shinjuku, Genichirou Izayoi lutou contra Levih Rah, um homem que vendeu a sua alma para obter poderes demoníacos, e perdeu. Dez anos depois, Shinjuku continua a ser um deserto de energia demoníaca, enquanto o resto de Tóquio permanece em grande parte intocado. Um dia, o filho de Genichirou, Kyouya, está a ver as notícias quando vê que o amado primeiro-ministro do Japão foi atacado por forças demoníacas. Embora lhe falte confiança nos poderes Nempo que herdou do pai, Kyouya é o único que está entre Levih Rah e o resto do mundo. Juntamente com a filha do primeiro-ministro, Sayaka Rama, Kyouya viaja para Shinjuku para ver se consegue realizar o que o pai não conseguiu.
